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财富风采 | 上海财富中心：专业赢得尊重，品质铸就为业

发布时间： 2022-05-03   点击次数： 505次   来源：中航财富    作者：空工业中航信托

华灯初上，古典庄重的外滩与活力四射的浦东交相辉映，相得益彰。步入静安区南京西路恒隆广场的上海（浦西）财富中心，映入眼帘的是东方明珠塔、外白渡桥、外滩万国建筑等印记的壁纸以及遍布财富中心具有浓郁上海风情的装饰，仿佛在诉说上海财富中心与魔都千丝万缕的情愫......

去上海财富中心的时候正值仲夏，天朗气清。步入办公区，同事们步履匆匆、神采奕奕，中心晨会刚刚结束，同事们有的整理业务资料、拨打客户电话、陆续接待客户来访，有的准备外出开始一天的客户拜访，各项工作井然有序。

记得上海财富中心刚成立的时候，作为高净值人群的聚集地，财富管理市场潜力巨大，大家信心满怀，心想只要肯下功夫，一定能够在激烈的竞争中脱颖而出。但是经过几年努力后，中心发展与预期目标相差甚远，团队士气随之跌入谷底。面对困境，上海财富中心重新厘清工作思路，找准问题结症，找准市场定位，重拾信心、迎难而上。上海虽然具备高净值人群集中，客户投资观念成熟、风险承受能力较强等优势，但是市场竞争日趋白热化，金融机构星罗棋布，理财产品良莠不齐。经过一番深思熟虑后，中心确立“以专业为立业之本”的发展思路，深耕细作个人客户群体，从资产配置、财富管理、家族财富管理等多个业务领域提升财富顾问专业素养，加之品牌推广、客户增值活动等多措并举。

可能在大多数人印象中，财富顾问的主要工作是给客户介绍介绍产品、约客户吃饭喝茶、唠唠家常增进情感。殊不知除了日常工作，上海中心财富顾问们的时间被各种业务学习填满，大家不仅扎根财富管理领域，还积极学习法律、财务管理、税收以及家族传承等方面专业知识。功夫不负有心人，通过持之以恒的学习，上海中心人员素质有效提升、客户群体不断壮大，中心管理资产规模迅速跃升，中心连年获得公司先进团队荣誉称号。

回首来时路，从最初的踽踽前行到奋楫扬帆，再到今天的玉汝于成，是上海财富中心上下同欲、拼搏进取凝聚的发展动能，是中心全体人员持续学习、锐意进取，以专业服务书写的精彩答卷。

作者 | 中航信托财富管理总部  彭浩