当前位置：主页 > 新闻资讯 > 2024年1月点点租上海站举行私募基金行业选址规律培训工作会议
发布时间： 2024-01-29 点击次数： 226次 来源：点点租华东区 作者：旺旺大厦官网小编整理
2024年开年以来，点点租上海站同事发现私募基金行业的客户选址下单的数量明显增多，大多数人手里都有类似业务订单需要处理，这也符合“经济起飞、金融先行”的规律，同时也与近期行业立法进一步完善有很大关系。
根据点点租华东2024年整体工作规划要求，全员业务素质需要进一步从做一单算一单的“散户思维”定势向不同行业“深耕精耕”专家型转变，在汇总历史客户跟进记录中寻找共性规律，近期公司系统安排了不同行业选址规律的相关培训。
2024年1月23日，在临近近期热剧《繁花》中黄河路的永新广场MFG空间，点点租上海站邀请专业从事私募基金注册备案工作的上海至合律师事务所俞敏律、傅译莹两位律师为大家系统梳理和讲解了私募基金行业相关法规、注册备案流程以及在业务实践中呈现的选址规律。
因为私募基金选址要求还会影响着备案能否顺利进行。
1、设立区域考虑因素
当前监管背景下，私募基金管理人登记、合规展业需要自设立时需要统筹考虑以下因素：
（1）地方监管机构的行政效率和配套服务；
（2）是否开放注册；
（3）地方优惠政策；
（4）区位优势因素。
（该表格来自中国证券投资基金业协会官方网站2023年12月备案月报）
又比如一些地方设立的基金小镇，往往会在企业落户、企业税收、人才引进等都有自己的优惠政策以及个性化配套政策。
2、具体办公地点要求
同时，根据新版私募基金管理人登记须知，其中关于【办公地要求】申请机构的办公场所应当具备独立性。通过专业律师团队的备案经验和点点租市场同事的选址经验看，办公场所的独立性指具有独立空间，由申请机构单独承租，与申请机构人员规模相匹配的办公场所。申请机构应避免多个主体共同承租，多个主体混合经营的现象，应当承租具备独立产证的办公场所。此外应对办公场所进行功能区分，前台是必须要具备的要素，需要有清晰公司抬头标识，同时理应有会议室、接待室、办公区域等功能区划。
同时，点点租上海站市场顾问还会根据各类私募基金业务性质的差异，配合申请向辖区金融办进行协调指导工作。
3、外省私募基金回迁上海的条件：
（1）管理人已在中基协完成备案登记；
（2）管理人公示页面仅“办公地和注册地不在同一证监会辖区”一条提示信息；
（3）实际办公地址显示在上海。
比如上海的临港新片区和虹桥国际商务区等重点产业核心区都在适当放开私募基金准入门槛，并为部分实力私募备案基金回迁上海提供通道。
（该内容及图引用“禾获仁招商服务”公众号文章，特此感谢）
4、培训体会
经过这次培训，大家普遍反响很好，企业选址落地工作不仅仅是带看撮合，也不仅仅停留在客户需求的“租金、面积、区位”等浅层因素上，而是针对不同行业需要有着建立在财经知识基础上的深层次挖潜要求。
上海站浦东二区市场顾问金雪秋提到：“之前成交过一位私募基金的客户胡先生，客户素质是很高的。但YS金融大厦的招商却把这样持牌经营客户当作一般贷款中介客户，接待过程中表现得过于随意，导致客户印象也不太好。后面又推荐了普洛斯大厦的房源，招商就表现很专业并且对这个行业有着较深的理解，双方商务条款确认好后客户很爽快地签约了。通过这次培训了解到私募行业会分类那么详细，业务覆盖的如此广泛，收获很大。”
上海静安大区市场经理孙中泽说：“我对接过一组需要陆家嘴区域的私募基金公司，通过多方对比筛选，客户把场地确定在陆家嘴的中国保险大厦。在这个业务处理过程中感觉最主要的一点，因为客户是做金融投资行业的，对于项目的出租背景会更有风险评估意识。后面也有和客户回访，他们在目前的办公室经营还是挺好的，业务蒸蒸日上。通过此次专业的细分行业知识培训，对于我们所从事的办公选址业务，应该由之前浅显的仅仅根据面积、租金等基础需求去匹配房源，需要向纵深的客户行业背景、客户公司概况等去深入了解，吃透客户，想办法挖掘出客户深层次的需求，知己知彼才能百战不殆。”
上海静安大区市场顾问王江谈到：“周一带看一组客户就是私募基金的客户，巧的是周二公司就进行了私募基金行业专项培训。我这组客户资料中介绍管理着数十亿人民币的投资基金，聚焦于战略新兴产业的股权投资机会，已投资了包括新一代信息技术、新能源、新材料及生物医药等四大领域的众多项目。按照周二培训教材来区分，客户是属于私募股权创业基金管理人，可以发起设立私募股权基金，投资包括未上市企业和上市企业非公开发行和交易的普通股(含上市公司定向增发、大宗交易、协议转让等)，可转换为普通股的优先股和可转换债等；以及发起设立私募创业基金，向处于创业各阶段的未上市成长性企业进行股权投资的基金。另外还有一组我在陆家嘴成交的老客户CY投资，他们是私募证券投资基金管理人，主要投资股票证券类型的，以及投资股票债券外汇等。他们选址在陆家嘴，也基于陆家嘴也有一个很好的金融氛围。”
培训结束后，大家还兴致盎然地参观了附近的热播剧《繁花》中那万花入海的黄河路，以及集体在严寒中来到刚刚开幕的豫园灯展参观。
（说明：该文除说明图片外，其余均由点点租华东摄影师单嘉豪拍摄，在此表示感谢！）
最后，祝愿大家龙年大吉，2024蒸蒸日上！
旺旺大厦