当前位置：主页 > 新闻资讯 > 房企连续2周发债超百亿，上海333世纪大厦CMBS发行成功 | 不动产金融周报
发布时间： 2023-01-26 点击次数： 147次 来源： 克而瑞资管 作者： CAIC
研究员
李然liran@cric.com
于莉莎yulisha@cric.com
陈鹏chenpeng@cric.com
邓玮青dengweiqing@cric.com
本周视点
一、发行
1. 行业视点：本周房企发债活跃，拟发行债券133亿元
① 债券：本周（6月20-24日）房企发债活跃，境内外发债20笔，合计拟发行金额133亿元，以公司债为主。从期限来看，以3-5年（含）期为主。本周AAA级债券占比90%，较上周大幅增加。
② CMBS/REITs：本周上海333世纪大厦CMBS发行成功。上海333世纪大厦CMBS是上海浦东轨道交通开发投资(集团)有限公司以上海333世纪大厦作为底层资产发行的CMBS产品，产品发行规模13.8亿元，其中优先A级13.79亿元，期限18年，AAA评级。333世纪大厦紧邻上海浦东新区龙阳路地铁站及新国际博览中心，西临石楠路，东至芳甸路，南到兰花路，北达樱花路。项目为2座22层约95.7米的国际标准写字楼，1座2层高的商业面积及一个二层的地下车库（793 个车位），总建筑面积约38908.45平方米。
2、企业：本周核心房企拟发行债券110亿元
① 招商蛇口发行18亿元公司债：本周招商局蛇口公开发行公司债券（第二期），发行规模为18亿元，其中，品种一发行规模为8亿元，票面利率为2.90%；品种二发行规模为10亿元，票面利率为3.40%。
② 保利发展拟发行20亿元公司债：继上周发行25亿中期票据后，保利发展本周发行2022年第三期公司债券，债券分为两个品种，其中品种一为5年期固定利率债券， 品种二为7年期固定利率债券。
③ 旭辉集团拟发行5亿元公司债券：本周旭辉集团拟发行5亿元公司债券，发行期限为4年期，附第2年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。
二、到期
1.下周房企246亿元债务到期（含已赎回部分）
①据克而瑞资管（CAIC）统计，下周房企共有21笔折合人民币246亿元债券到期。境内债券方面，阳光城、合生创展、三盛宏业等民企债券到期。海外债方面，佳兆业、合生创展、华南城、正荣、鑫苑置业、大发地产等民企债券到期。
2. 到期规模TOP3的房企分别为佳兆业、合生创展、万科地产
① 佳兆业12.55亿美元海外债到期：6月30日，佳兆业美元债券“佳兆业集团 8.5% N20220630”到期。
② 合生创展5亿美元债到期： 6月27日，合生创展美元债“合生创展集团 7.5% N20220627”到期，21年7月7日，合生创展集团宣布公司将于2021年8月6日按所赎回债券本金金额的103.75%的赎回价另加直至赎回日期（但不包括该日）应计及未支付的利息赎回所有尚未赎回的票据。
③ 万科26亿ABS到期：下周万科多笔ABS“万科23优、万科24优、万科24次” 到期。
备注：
1. 房企融资，统计的是房企在境内外发行的债券，包括境内债券、ABS及海外债等；
2. TOP100房企，是中国房地产业协会和上海易居房地产研究院中国房地产测评中心发布的“2021年中国房地产开发企业综合实力TOP500”中的前100名企业；
3. 时间维度：2021年1月4日至2022年6月24日；
4. 海外债按起息日期统计，按6月24日汇率 1美元= 6.6856人民币，1港元=0.8517人民币换算
333世纪大厦