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大成成功助力浦开集团发行“国君-浦开-333世纪大厦资产支持专项计划（CMBS）” | 大成业绩

发布时间： 2023-01-26   点击次数： 361次   来源：网络   作者：宛耀飞

2022年6月23日，由上海国泰君安证券资产管理有限公司作为计划管理人、上海浦东轨道交通开发投资(集团)有限公司作为原始权益人的 “国君-浦开-333世纪大厦资产支持专项计划（CMBS）”成功发行，发行规模13.80亿元。其中优先级13.79亿元，AAA评级，期限18年（每3年开放一次），票面利率3.1%；次级0.01亿元，无评级。

该产品的底层物业为上海浦东土地控股（集团）有限公司（“浦东土控”）持有的位于上海市浦东新区兰花路333号的333世纪大厦物业，该物业的运营收入将作为标的债权的还款来源。另，上海浦东开发(集团)有限公司同时作为差额支付承诺人/流动性支持机构/优先收购权人/回售和赎回承诺人，浦东土控作为抵押人，上海浦东土控资产经营有限公司作为出质人，为产品提供增信支持。

大成上海办公室张奇元律师团队与莫非律师团队作为本次发行的法律服务团队，为本次发行提供的法律服务主要包括相关法律尽职调查、就本次发行出具法律意见书及全套交易文本等全流程法律服务。律师团队秉持勤勉负责的工作态度，以专业高效的工作风格为产品发行提供了全面优质的法律服务，并取得了各方的高度认可。