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地产服务巨头宣布违约

发布时间: 2023-06-13   点击次数: 322次   来源:地产资管界   作者:国际传媒港官网小编整理

 

611日,国内最大的地产服务商,易居(中国)企业控股有限公司发布内幕消息称,公司未能偿还2023年到期的7.6%优先票据。

易居企业集团

E-House (China) Enterprise Holdings Limited易居(中圈)企菜控股有限公司(英需曼群岛赶册成立的有限公司)(股份代:2048及债务股份代:40507)

内幕消息

2023年到期的7.60%傻先票振到期(值务股份代:40507)

本公告乃由易居()企案控股有限公司([本公司J) 根香港合交易所有限公司券上市规则([上市规J) 13.09(2)37.7()37.7A37.47B37.7C37.47D37.47E倏以及香港法例第571章券及期货例第XIVA部项下的内幕消息候文(定善见上市规则) 作出。

兹提述本公司日期篇2022418日的公告,内容有於2023年到期的7.60%傻先票(估务股份代: 40507) (2023年票J及停交易以及本公司日局202343日、202351日、2023522日及2023531日的公告(等公告J),内容有不可撤销重支持邀·除文另有所指外:本公告所用施资管界量奥该等公告所界定者具有相同涵恙。

2023年到期的7.60%僵先票接到期

2023年票城於2023610(2023年票到期日J)到期。本公司未能2023年票搬到期日管量2023年票搬,该的成2023年票搬契项下的事件。由於2023年票搬已到期,其将於2023612日微交所除牌。

谁一步资料

诚如该等公告所披露且黎於售票搬项下的速的情况(包括上文所述2023年票搬项下的的惜况),本公司於202343日出不可撤销重组支持邀,旨在透福新剖翻重组其境外债务。

本公司於2023531日宣饰,将推一步延甚的重组支持协就截止期限延甚至第次推一步延的重组支持送截止期限(2023616日的下午四时正(偷敦时周))。本公司被华市持缠邀各售票搬持有人於第二次建一步延的重组支持酱截止期限前向重组支持协提交正式签署的加入契的及受限制票搬通知,以使重组盖持有人及本公司的整髓利益有效谁行。

本公司将就不可撤销重组支持邀的建度及时告知市场,菲将根控上市想则的规地广资营界定以谁一步公告方式提供有酬善票搬项下速的情况的任何最新资料

据公告披露,上述票据于2023610日到期,易居企业控股未能于票据到期日偿还,构成2023年票据契约项下的违约事件。由于票据已到期,将于612日从联交所除牌。

于公告中提及于2023531日宣布的事项:将进一步延长的重组支持协议截止期限延长至第二次进一步延长的重组支持协议截止期限(2023616日的下午四时正(伦敦时间))。该公司诚挚并持续邀请各旧票据持有人于第二次进一步延长的重组支持协议截止期限前向重组支持协议提交正式签署的加入契约及受限制票据通知,以使重组为持有人及本公司的整体利益有效进行。

此前,43日,易居企业控股曾发布公告表示,公司将推出境外债重组计划,主要包括现金支付、以股抵债两部分内容。而主要债务人则是战略合作伙伴阿里巴巴集团,目前该重组计划协议已获得阿里巴巴签署支持。此次重组的美元债主要是针对2022年到期优先票据、2023年到期优先票据和可转换票据三笔境外债务。

值得一提的是,在公司2022年业绩会上,对于公司境外债务重组,周忻称,此次重组成功后,对易居的杀伤力很大。易居仅仅保留了房地产代理业务和渠道业务,易居将回归2007年在美国上市时候的主要领域,但只要能够解决流动性问题、正向现金流问题,相信可以带领团队重新出发。

根据重组协议,易居企业控股将最核心的两块资产,即房地产数据与咨询服务业务克而瑞及在线房地产营销服务业务天猫好房和乐居的65%股权置出。

同时,易居也分析了自己债务逾期的原因,其中最主要的原因是境外融资困难、受限资金增加以及流入现金减少。

实际上2021年以来的房企爆雷事件,不仅影响了开发商的境外融资,对易居这些房地产代理企业也带来了评级下调、贷款困难等影响。

2021年,易居被标准普尔全球评级机构评为“BB-”级,评级展望为负面,被 Lianhe Global评为“BB+”级,评级展望为负面,境外债券市场的大门实际上已对中国房地产行业中的民营公司关闭,导致易居在境外融资方面所面临的困难大大加剧。

20223月,为减少上述评级机构的影响,易居已要求其撤销信用评级。

境内市场上,易居与同业公司均难以进入银行贷款及股债权资本市场等典型的融资渠道,导致易居的短期流动资金吃紧。