来源：克而瑞资管
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本周「克而瑞资管」周报涵盖了金融动向、行业动向、企业动向、项目动态、大宗交易5个部分。
本周要点（6月20日-6月28日）
只减不增！2020年版外商投资准入负面清单发布；发改委召开系列视频会议，稳妥推进基础设施REITs试点；
上海北外滩聚焦楼宇经济，近期将推七个商办地块；
万科拟向长沙投资1200亿元，涉城市有机更新、轨道经济等；合景泰富旗下物业合景悠活集团计划赴港上市；
南丰集团香港启德AIRSIDE项目，定于2022年开业；迈瑞医疗武汉基地开工，打造全球第二总部；华为全球最大旗舰店登陆上海，门店面积约5000㎡；
华润置地25.57亿向华润集团购买北京、深圳等4个万象汇项目；摩根士丹利整体收购上海浦东新区美恩生物科技广场。
一、金融动向
只减不增！2020年版外商投资准入负面清单发布
国家发展改革委、商务部于6月23日发布第32号令和第33号令，分别发布了《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》，自2020年7月23日起施行。
与2019年版相比，2020年版外商投资准入负面清单进一步缩减，提高了服务业、制造业、农业开放水平。其中，全国负面清单由40条减至33条，压减比例17.5%，还有2条部分开放；自贸试验区负面清单由37条减至30条，压减比例18.9%，还有1条部分开放。
发改委召开系列视频会议，稳妥推进基础设施REITs试点
为深入了解重点区域基础设施REITs试点工作进展和试点项目准备情况，充分听取有关方面的意见和建议，近日，国家发改委投资司陆续召开了长三角、京津冀，以及粤港澳大湾区和海南、广西、湖南、重庆等重点地区视频会议。
二、行业动向
上海北外滩聚焦楼宇经济 近期将推七个商办地块
在近日举办的北外滩开发建设全球宣介会获悉，北外滩区域近期将推出核心区七个商办地块，分别位于中央绿地两侧，包括位于核心商务区慢行优先区和无车区内的91街坊，未来这里将新建高480米的新地标，成为浦西制高点。
北外滩将聚焦楼宇经济和平台经济，着力构建北外滩总部经济和涉外经济中心，集聚一批有全球影响力的企业总部、国际组织和功能性机构。这个区域将有近百家总部企业入驻，航运产业、金融产业、科技产业、空间环境品质、基础设施体系、教育医疗配套体系将全部达到国际一流水平，这里将会成为虹口乃至上海未来的增长极。
上海非核心商务区写字楼空置率创新高
从去年中旬以来，上海写字楼市场就出现了空置率上涨的情况，相比CBD一些楼盘，非核心商务区的零散写字楼情况更差。而今年，受疫情影响， 非核心商务区写字楼市场空置率更是达到三年来新高。最新研究数据显示，今年一季度，深圳写字楼空置率高达22.3%，居四大一线城市之首 ，上海为22.1%，北京12.6%。
三、企业动向
万科拟向长沙投资1200亿元，涉城市有机更新、轨道经济等
6月23日，长沙市政府与万科企业股份有限公司在长沙签订战略合作框架协议，长沙市委副书记、市长、湖南湘江新区党工委书记郑建新，万科集团董事会主席郁亮等出席了签约现场。
据战略合作协议，万科拟投资1200亿元，全方位参与长沙城市建设与发展，涉及城市有机更新、轨道经济、文旅新城、城乡一体、商业配套、长租公寓、物流产业等多领域。
再下九城，绿地酒店旅游集团加速品牌输出
年初爆发的新冠疫情，造成酒店行业经营整体承压。但在多数酒店企业营收同比增速普遍为负的同时，绿地集团酒店业务板块却在逆势扩张，加快自主品牌输出管理步伐：继今年4月21日揭牌海外运营中心、加强在海外输出品牌之后，6月19日，绿地酒店旅游集团又与国内9个城市的10家酒店项目达成品牌管理输出合作协议，加速扩张国内品牌输出。
合景泰富旗下物业合景悠活集团计划赴港上市
据IPO早知道消息，合景泰富旗下物业公司合景悠活于6月24日晚间向港交所提交招股书，农银国际和华泰国际为联席保荐人。
合景悠活集团是合景泰富旗下物业公司，拥有20年丰富经验的物业服务和商业运营服务集团，作为“多元优质生活共创者”，合景悠活集团通过一合线上平台，整合商业运营、物业服务及资产服务等多元服务，以科技赋能与协作共创的方式，为人们带来多元优质的生活体验。
碧桂园凤悦酒店及度假村成为希尔顿惠庭中国区独家战略合作商
6月23日，碧桂园核心联盟企业凤悦酒店及度假村宣布，将成为希尔顿集团旗下希尔顿惠庭酒店品牌在中国区的独家战略合作，全权负责希尔顿惠庭酒店品牌在中国市场的开发、筹建、运营和管理工作，共谋希尔顿惠庭酒店品牌在中国的全面布局与长远发展。
天虹商场股份有限公司正式更名天虹数科商业股份有限公司
6月22日，深圳本土知名零售企业天虹股份，在其官方微信发布公告，宣布经深圳市市场监督管理局核准，“天虹商场股份有限公司”变更公司名称为“天虹数科商业股份有限公司”，工商相关信息已完成变更，公司法人、业务主体和法律关系不变。公司的证券简称和证券代码不变，公司所属行业没有发生变化，公司商业企业性质不变。
张玉良200亿元出质绿地大基建100%股权
6月26日，乐居财经获悉，绿地控股集团有限公司出质绿地大基建集团有限公司100%股权，出质股权数额200亿元，质权人为中国建设银行股份有限公司上海闵行支行。
据乐居财经了解，绿地控股集团有限公司是A股上市公司绿地控股（600606.SH）旗下全资子公司，绿地控股间接持有绿地大基建100%股权。绿地控股集团董事长张玉良为公司实际控制人。
红星美凯龙100亿元小公募获上交所受理，用于偿债及补充流动资金
据上交所债券信息6月22日显示，“红星美凯龙控股集团有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）”项目状态更新为“已受理”。上述债券品种为小公募，拟发行金额100亿元，发行人为红星美凯龙控股集团有限公司，承销商/管理人为中山证券有限责任公司。
红星美凯龙在公告中称，公司公开发行规模不超过100亿元（含100亿元）的公司债券，期限不超过7年（含7年），募集资金扣除发行费用后拟用于偿还借款和补充流动资金等。本次债券将分期发行，其中首期规模不超过20亿元（含20亿元）。
奥园成功发行4.6亿美元优先票据，年利率6.35%
6月24日，中国奥园集团股份有限公司公告称，成功发行一笔美元优先票据。据了解，该票据本金金额4.6亿美元，年利率6.35%，期限至2024年2月8日到期。同时，奥园也已就该票据与美银证券、东亚银行有限公司、中信银行（国际）、中金公司、瑞信、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰、瑞银订立购买协议。奥园表示，拟将票据所得款项用作为集团现有境外债务再融资。
碧桂园25.87亿元拿下东莞横沥商住地，为横沥最贵地块
6月22日，东莞横沥镇一宗商住地公开出让，为横沥村地块2020WR019，最终经过51轮竞价，东莞市碧桂园房地产开发有限公司以总价25.87亿元斩获该地块，折合楼面价约10516元/㎡，溢价率25.16%。
根据要求，该地块开发建设期为3年，宗地建设项目在2021年7月30日前开工，在2024年7月30日前竣工。值得关注的是，该地块破了横沥最高地价纪录，一举成为横沥最贵地块。
SM中国4.43亿摘厦门地块，拟建14万方城市综合体
6月23日，厦门海沧马銮湾西片区2020HP02地块在厦门市政务服务中心成功挂牌出让，SM中国以4.43亿元底价摘得该地块。根据规划，SM中国拟在新摘地块投资10亿元以上，打造总建筑面积约14万平米的新生活城市综合体。项目计划配套1000个停车位，并连通地铁6号线林埭站。
中铁建底价3.07亿元竞得江门滨江新区商服地
6月22日，中铁建以底价3.07亿元夺得广东江门滨江新区一幅商服用地，折合楼面价1491元/平米。资料显示，该地块位于华盛路与凤翔路交叉口以南地段，用途为商服用地，出让用地面积4.12万平米，最高计容建面20.6万平米。其中，服务型公寓计算容积率建筑面积占总计算容积率建筑面积比例≤70%；建筑密度：≤60%，绿地率≥20%。
微软将关闭所有实体零售店 但会继续投资于数字商店
北京时间6月26日消息，微软公司表示，将永久关闭实体店，但会继续投资于数字商店。微软周五发布声明称，此举将导致当前季度发生约4.5亿美元的税前费用，合每股5美分。由于新冠大流行，微软的实体商店于3月下旬起关闭。
华为将在英国建研发与制造基地
华为公司6月25日宣布，该公司在英国剑桥的园区项目第一期规划已获得当地政府批准，相关设施将主要用于光电子的研发与制造。
日本女装earth music&ecology本月底退出中国
日本女装earth music & ecology将于6月30日全面退出中国市场，一同退出的还有earth music & ecology母公司STRIPE INTERNATIONAL集团旗下女装品牌Samansa Mos2和E hyphen word gallery。
earth music天猫旗舰店发布公告称，店铺已于2020年6月21日正式关闭，earth music & ecology品牌将于2020年6月30日全面退出中国市场，Samansa Mos2和E hyphen word gallery的天猫旗舰店也已经关闭。
四、项目动态
南丰集团香港启德AIRSIDE项目，定于2022年开业
6月23日，南丰集团发布消息宣布其AIRSIDE计划，涉及香港启德地区占地190万平方英尺的混合用途商业开发项目，项目总投资额高达320亿港元，定于2022年开业。据了解，该项目于2017年创下246亿港元的土地投标纪录，位于香港第二个中央商务区的核心位置，是一幢47层高的综合大厦，高达200米，为启德发展区目前最高的建筑。
迈瑞医疗武汉基地开工 打造全球第二总部
6月20日，迈瑞医疗武汉基地正式开工建设，项目将建设成为迈瑞医疗全球第二总部。迈瑞医疗武汉基地项目总投资45亿元，包含武汉研究院、生产制造基地两大子项目，净用地总面积约271亩，总建筑面积约62万平方米，建成后将成为迈瑞医疗在全球的第二总部基地。
迈瑞医疗武汉研究院选址中国光谷生物城医疗器械园，净用地面积约110亩，总建筑面积约为32万平方米，项目建设内容为生物医学工程研发，包括但不限于生物原材料和试剂研发、手术设备研发、大健康技术研发，以及全球服务支持中心、工程技术转化中心等以及其相应配套设施。
万达昆山、南通两项目开业，今年将开45座万达广场
6月25日，万达集团官微发布消息称江苏昆山经开、南通海安两座万达广场同日开业，标志着万达广场开启2020年批量开业序幕。万达商管集团7月还将开业3座万达广场，到年底，将按今年初计划如期开业45座万达广场。公开资料显示，截至2019年末，万达集团共拥有及运营管理已开业商业广场323个。
贵阳益田假日世界开业，21%为区域首进品牌
6月24日，益田商业集团在西南区域打造的首个重资产项目——贵阳益田假日世界正式开业。业态规划方面，项目汇聚国际精品、潮流运动、文化旅游、娱乐体验、美妆护肤、儿童教培、数码科技、饕餮美食、品质配套等多种业态，倡导全新的多元化购物体验。引进了超200家品牌，其中21%为区域首进品牌。
杭州利星名品广场要撤了，原址更名湖滨88年底开业
从2005年开业至今，有着15年历史的利星名品广场将于本月底撤出。目前商场的品牌也已经陆续撤出商场，诸如MUJI等。据悉，原址将更名为湖滨88（暂定名），并计划于今年年底开业。6月23日，杭州君悦的业主——杭州华溥实业有限公司正式对外宣布，引入全新合作伙伴——杭州汇和诚仁商业管理有限公司，打造全新的商业业态湖滨88。
伊藤洋华堂在川布局第10家店 乐山店明年1月开业
6月19日，成都伊藤洋华堂在云新闻发布会上宣布，其在川布局的第10家门店、第2家二级市场店——乐山店将于2021年1月6日正式开业。据悉，伊藤洋华堂乐山店落户乐山世豪购物广场，是继伊藤高新店后，成都伊藤与世豪集团的第二次合作，也是成都伊藤在二级市场着力打造的旗舰店。伊藤洋华堂乐山店总面积3万平方米，共有地上三层，一层以食品超市、潮流餐饮及美妆馆为主，二楼和三楼将以服饰馆、儿童馆和特色家居生活馆为核心，精选本土商品和进口好物。
珠海斗门智能制造产业园12个项目签约动工
近日，珠海斗门智能制造产业园区项目签约暨动工仪式举行，12家先进制造企业集中签约，总投资超110亿元；另有6个产业项目及2个园区配套工程破土动工，总投资27.1亿元。
据悉，斗门智能制造产业园是斗门区人民政府与华夏幸福基业股份有限公司以PPP合作方式，共同开发运营的产业新城项目。园区以“珠西制造高地·滨江生态新城”为战略定位，高标准建设城市基础设施，通过完善商业、教育、医疗、文体休闲等配套设施，打造“产业高度聚集、城市功能完善、生态环境优美”产城融合发展的新一代产业园区。
华为全球最大旗舰店登陆上海，门店面积约5000㎡
6月24日，上海市黄浦区南京东路233号，南京大楼迎来华为全球旗舰店。该旗舰店营业面积近5000平方米，是华为迄今为止全球最大的旗舰店。一楼除产品体验桌之外，墙面的壁柜按照消费者最常用的十二个场景进行陈列。二楼的全场景体验区分为智能家居、移动办公、运动健康、智慧出行、影音娱乐等五大场景，消费者可以体验黑科技带来的智慧生活。
五、大宗交易
摩根士丹利整体收购上海浦东新区美恩生物科技广场
6月23日，据第一太平戴维斯官微披露，在其促成下，摩根士丹利对上海市浦东新区张江园区内美恩生物科技广场进行整体收购。美恩生物科技广场总建筑面积为14,086.28平方米，由两栋科研办公建筑组成；项目位于上海张江北区核心板块，产业聚集效应明显，住宅及商业配套完善。
德信中国购大股东美国物业资产包49%股权 代价2612万美元
6月24日，德信中国控股有限公司宣布购买一间美国物业公司。据了解，德信中国全资子公司Createrich Investments LLC向DMG Investments LLC购买DMG Park Mezz LLC 49%股份，代价为2612万美元，约等于2.04亿港元。
另悉，DMG Park Mezz LLC的主要资产为位于美国新泽西州博根郡摩崖公园的152个未售出公寓单位，，总建筑面积合计约209061平方呎，由德信控股开发及管理。其中，13个单位已售出，139个单位待售。德信中国表示，此次收购是集团将物业投资组合拓展至海外的台阶。
华润置地25.57亿向华润集团购买北京、深圳等4个万象汇项目
6月22日晚，华润置地有限公司公告称，向华润集团购买沈阳、北京、宁波、深圳的4个项目。其中三个项目为购物中心项目，一个为住宅+购物中心。
