来源:上海写字楼网
6月16日,SOHO中国正式官宣。黑石(NYSE:BX)发出全面收购要约,投资SOHO中国有限公司(SEHK:410,以下简称“SOHO中国”或“公司”),以取得SOHO中国的控股权。
公告显示,要约价格为每股股份5港元,要约的最高现金代价约为236.58亿港元(约合30.48亿美元)。交易完成后,SOHO中国现有控股股东将保留9%的股权。
黑石是全球领先的房地产投资管理公司之一,自从2008年以来在中国投资了办公楼、商场和物流资产等。黑石对中国经济的发展充满信心,希望寻找机会扩大在中国的投资。
SOHO中国成立于1995年,现在持有并管理130万平方米商业物业。黑石十分看好SOHO中国在北京和上海持有的商业物业,以及一流的管理团队。
此次要约完成后,黑石计划保持公司的现有主营业务和管理团队。黑石和现有控股股东将结合优势资源和专业知识,支持和加强公司的业务发展。
6月16日晚间,SOHO中国发布公告官宣,黑石集团拟以要约的最高现金代价236.58亿港元全数接纳(Boyce Limited及Capevale Limited (BVI)将保留的合共467,958,000股股份除外),要约代价为每股5港元。
其中,潘石屹夫妇将合计出售2,856,142,000股股份,占SOHO中国总股本54.93% ;将合计保留9%股权,合共467,958,000股股份。
要约价格自然是关注的重点,每股5港元的要约价格较于最后交易日在联交所所报收市价每股股份3.8港元溢价约31.6%;截至最后交易日(包括该日)止之五个连续交易日在联交所所报平均收市价每股股份约3.17港元溢价约57.6%;截至最后交易日(包括该日)止之30个连续交易日在联交所所报平均收市价每股股份约2.51港元溢价约99.5%。
2014年开始,潘石屹就已经开始资产出售,陆续将位于上海核心区域的静安SOHO、海伦广场、上海凌空SOHO、上海外滩国际金融中心8-1地块50%的权益、虹口SOHO等资产出售。
据不完全统计,过去几年,SOHO中国通过出售资产套现约293.41亿元,却未买过任何一个项目或土地,在SOHO中国大举兜售商业物业的几年里,上市公司极大程度地提高了分红比例,相当一部分流向潘石屹夫妇设立在开曼群岛的家族信托。
数据显示,最近6个财年内,SOHO中国累计实现135亿元净利润,而分红派息总额则超过126亿元,其中潘石屹、张欣夫妇分得了约81亿元。
几次资产处置后,SOHO中国手中最核心资产仅剩下北京前门大街项目、望京SOHO、光华路SOHO II、银河/朝阳门SOHO、丽泽SOHO,上海的SOHO复兴广场、外滩SOHO、SOHO天山广场、古北SOHO九项物业,也就是此次要约收购的主要资产。
SOHO中国上海历史持有及现有物业
外滩SOHO:上海市黄浦区中山东二路58号
复兴SOHO:上海市黄浦区马当路388号
古北SOHO:上海市长宁区红宝石路188号
SOHO天山广场:上海市长宁区天山路1717号
SOHO中山广场:上海长宁区中山西路1065号
SOHO东海广场:上海静安区南京西路1486号
凌空SOHO:上海市长宁区金钟路968号
虹口SOHO:上海市虹口区吴淞路575号
SOHO世纪广场:上海市浦东新区世纪大道1501号
SOHO中国北京历史持有及现有物业
丽泽SOHO:北京市丰台区丽泽路20号
望京SOHO:北京朝阳区望京地区中心区域
银河SOHO:北京东二环内(朝阳门附近)
光华路SOHO II:北京市朝阳区光华路9号
三里屯SOHO:北京市朝阳区工体北路(三里屯路口向西30米)
建外SOHO:北京市朝阳区东三环中路39号
SOHO 尚都:北京市朝阳区东大桥路8号
光华路SOHO:北京市朝阳区光华路22号
朝外SOHO:北京市朝阳区朝外大街乙6号
丹棱 SOHO:北京市海淀区丹棱街6号
SOHO北京公馆:北京朝阳区新源南路5号
中关村SOHO:北京市海淀区北二街8号
SOHO现代城:北京市朝阳区建国路88号
朝阳门SOHO:北京东二环朝阳门桥西南角 中国银行南侧
SOHO嘉盛中心:北京朝阳区东三环北路甲19号